Contabilidade

Como criar um portfólio de serviços contábeis mais estratégico e rentável

25 de agosto de 2025

escrito por

Thiago Feitosa

O mercado contábil vive uma mudança acelerada. As demandas das empresas já não se limitam apenas às obrigações fiscais e trabalhistas; cada vez mais, clientes buscam parceiros que contribuam para a tomada de decisões estratégicas e para o crescimento sustentável do negócio.

Nesse cenário, escritórios que oferecem apenas serviços operacionais tendem a enfrentar margens menores, alta concorrência e dificuldade em se diferenciar.

É por isso que revisar e estruturar o portfólio de serviços contábeis se tornou uma estratégia de posicionamento e rentabilidade.

Neste artigo, vamos explorar como identificar oportunidades no seu portfólio atual, acompanhar tendências que podem gerar mais valor para o cliente e criar uma proposta comercial capaz de fortalecer a sua marca e o seu faturamento.

O momento de repensar a oferta de serviços

O perfil dos clientes mudou. Pequenas e médias empresas, startups e até grandes corporações querem mais do que relatórios obrigatórios: elas desejam informações que possam orientar decisões, evitar riscos e abrir oportunidades de crescimento.

Ao mesmo tempo, serviços tradicionais como folha de pagamento, escrituração e apuração de impostos vêm sofrendo pressão por preços mais baixos.

Revisar o portfólio de serviços contábeis, nesse contexto, significa entender quais serviços realmente contribuem para o resultado do escritório e quais precisam ser repensados, substituídos ou reposicionados.

Como identificar os serviços que trazem mais valor?

Antes de expandir ou mudar a sua oferta, é essencial entender quais serviços sustentam o crescimento do escritório e quais drenam recursos sem retorno.

Avalie a rentabilidade de cada serviço: o tempo da equipe (horas gastas), os custos envolvidos (tecnologia, mão de obra…) e o valor que o cliente percebe e reconhece.

Muitas vezes, um serviço contábil que exige grande dedicação interna não é visto como diferencial, e isso impacta diretamente a margem.

Além da análise financeira, ouça seus clientes atuais: quais necessidades ainda não estão sendo atendidas? Quais serviços poderiam complementar o que já é entregue?

Essa combinação, rentabilidade e percepção do cliente, mostra com clareza o que deve ser priorizado, ajustado ou descontinuado.

Serviços estratégicos que estão em alta

Entre as tendências que vêm ganhando espaço e aumentando a receita dos escritórios contábeis, algumas se destacam:

BPO financeiro: terceirização da gestão financeira, incluindo controle de contas, conciliações e relatórios de fluxo de caixa, cria um relacionamento diário com o cliente e gera receita recorrente. (Temos um conteúdo completo sobre BPO financeiro aqui no blog para você se aprofundar. Leia: Terceirização financeira (BPO): o que é e quais são os benefícios)
Consultoria fiscal e tributária: auxilia na tomada de decisões e no aproveitamento de benefícios fiscais, reduzindo riscos e custos.
Planejamento financeiro empresarial: projeções, análise de viabilidade e orientações para gestão eficiente dos recursos.
Treinamentos em compliance contábil: capacitar equipes internas dos clientes para manter práticas corretas e alinhadas à legislação.

Incluir serviços dessa natureza no portfólio contábil não só aumenta a margem, como também posiciona o escritório como parceiro estratégico.

Estruturando um portfólio mais estratégico

Mais do que listar serviços, é preciso organizá-los de forma inteligente. Uma boa prática é segmentar por perfil de cliente, por exemplo, oferecer pacotes distintos para PME, startups e grandes empresas.

Outra estratégia é criar níveis de oferta, como Pacote Básico, Pacote Avançado e Pacote Consultivo.

Isso facilita a percepção de valor, já que o cliente visualiza claramente a evolução dos benefícios conforme o investimento.

Na definição de preços, considere o valor percebido e o impacto que o serviço gera, e não apenas as horas trabalhadas.

Serviços de alto valor agregado justificam preços mais robustos e aumentam a sustentabilidade financeira do escritório.

Comunicando as mudanças ao mercado

Um portfólio contábil estratégico só traz resultados quando é bem comunicado. Atualize o site, apresentações comerciais e materiais institucionais para refletir a nova proposta.

Com os clientes atuais, promova encontros ou envie comunicações personalizadas explicando os benefícios das novidades.

Muitas vezes, a sua base já existente é a primeira fonte de novos contratos, basta mostrar como esses serviços podem resolver problemas que eles ainda enfrentam.

No mercado em geral, campanhas nas redes sociais, participação em eventos e produção de conteúdo ajudam a reforçar a nova imagem e atrair prospects alinhados ao seu posicionamento.

Mais do que serviços: um reposicionamento de marca

Revisar o portfólio de serviços contábeis não é apenas uma questão de adicionar novos itens à sua lista.

É sobre repensar como o escritório quer ser percebido, quais problemas deseja resolver e de que forma pode gerar mais impacto para os clientes.

Ao unir uma oferta alinhada às necessidades do mercado, preços bem estruturados e uma comunicação clara, o seu escritório se fortalece, aumenta a rentabilidade e conquista um espaço mais relevante no setor.

E, se o objetivo é transformar conhecimento em resultados, a Keevo está aqui para ajudar. As nossas soluções foram desenvolvidas para que escritórios contábeis se tornem mais eficientes, estratégicos e preparados para o futuro.